Una joven inglesa que busca a su hermana ciega en Italia.

Fontaine Khaled es una hermosa divorciada interesada únicamente en la buena vida. Nico es un elegante italiano que viaja a Londres con la intención de vender una joya robada. En el aeropuerto ve a Fontaine y decide utilizarla para pasar la mercancía ganándose su confianza.

La temible organización criminal Spectra ha ideado un ingenioso plan que le permite conseguir dos proyectiles nucleares, los cuales harán estallar si el gobierno no cede a su chantaje. El agente 007 se encargará del caso.

Pierce es un experto ladrón de mediados de siglo XIX y convence a dos compinches para robar 25.000 libras en oro de un tren en marcha. Sin embargo, antes de poder acercarse al botín, la banda criminal tendrá que conseguir hacerse con cuatro llaves que cuatro personas distintas tienen en su posesión.